时间倒转，回到迈克尔即将起身返回美国的日子。他站在巴勒莫港长长的木板码头上，目送着一艘前往美国的客轮离开海港，此时的唐给了他新的指示，让他留在这里暂时不要返回。他转身，向来时乘坐的小渔船上的人们告别，他自己心里十分清楚，这些保护他好几年的人，这辈子都不会再遇到了。

码头上到处都是工人繁忙的身影，他们之中有一些人会成为迈克尔的新保镖，在他见到唐·克罗切·马洛之前，他们要确保他的安全。马洛是报纸和外界口中的“黑手党”，可是在西西里，人们却把他称为“友中友”。

究竟是什么样的原因，让这些人将要在此相会呢？