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面对日本的侵略，中国舆论激愤地要求政府积极应对。但是蒋介石在分析了敌我军事力量的基础上，准备采用“一面抵抗、一面交涉”的政策。一方面，在上海和长城一带对抗日本军队，同时，寄期望于谈判和国际仲裁，通过忍耐和让步来拖延时间。所以这时候蒋介石提出的基本方针是“攘外必先安内”，只有解决了国内的反对势力，才能对抗外国侵略。这在国内也是引起了轩然大波，招致了很强大的反对。

而这时候的江西苏维埃，毛泽东虽然是临时政府主席，但是实权掌握在王明、秦邦宪这些苏联留学生的手里。1933 年，中共党中央从上海转移到江西，党中央主张在共产国际军事顾问李德的领导下，积极展开对正规军的进攻，并且批评革命根据地的游击战是“右倾机会主义”，排挤毛泽东和他身边的干部。这一年的 11 月，在“一·二八”事变中力抗日军的十九路军蔡廷锴，也因为反对蒋介石的攘外安内政策，在福建自行建立了福建人民政府。

1932 年 6 月，蒋介石进行第四次围剿，但是因为日军侵占热河而受挫。1933 年 10 月，蒋介石又发动第五次围剿，动员兵力 50 万人。这一次，国民党对根据地进行了严密封锁，一步步压缩包围。而中共中央采取的作战方针是正面应对，“不让敌人踏入一步苏维埃的土地”，结果就是红军部队在 200 架飞机和混凝土碉堡群前溃败。1934 年 3 月，作为苏维埃政权大门的广昌县沦陷，共产党死伤 2 万 4 千人，失去了维系根据地的力量。后来毛泽东说：